2023/09/12
SFA（SalesForceAutomation）とは、セールス・フォース・オートメーションの頭文字を取った略称です。日本語では「営業支援システム」という意味です。営業の売上・利益を最大化させるために、営業担当が商談を開始してから受注に至るまでの進捗状況を可視化するツールです。それぞれの営業担当者が、今どのような状況であるかをチーム全体で把握することできます。
SFA（SalesForceAutomation）ツールの主な機能は、顧客管理・案件管理・見積書作成・行動管理・売上予測、予実管理・スケジュール管理・日報や週報・集計、分析レポートなどです。顧客管理は社名や所連絡先、担当者名のほか、商談履歴、売上、取引履歴などの情報を一元管理し、社内で共有することができます。スマートフォンやスキャナで名刺のデータを取り込むと、自動的にSFA（SalesForceAutomation）に顧客情報が登録され、外出先で確認や情報更新も可能です。案件管理では各案件の進捗状況を見える化し、過去の商談履歴や内容を分析して、最適なアプローチ法を導き出します。
SFA（SalesForceAutomation）ツールの中には、AIによるデータの分析、集計レポートの作成機能を備えているものもあります。商材別、エリア別など、さまざまな角度から分析すします。分析結果をレポートに作成することが可能なので、会議資料の作成などにも役立ちます。
